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万家基金 万家基金管理有限公司

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万家基金
  • 网站链接:www.wjasset.com
  • 更新日期:2020-10-30
  • 所属地区: 上海
  • 网站分类:基金理财
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  • 万家基金

  万家基金管理有限公司,成立于2002年8月23日,注册资本为人民币3亿元,总部位于上海。股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、齐河众鑫投资有限公司。

  历经十余年匠心耕耘,万家基金为市场和投资者提供了高质量的资产管理属性的工具产品和专业服务,目前已形成权益、固收、量化、组合投资共同发展,养老、科创产品及海外投资齐头并进的业务格局并建立起较为完善的公募及专户产品线,旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类基金产品,有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求,已成长为一家业绩过硬、合规严格、产品齐全、规模突破千亿的专业资产管理公司。

公司名称

  万家基金管理有限公司

外文名称

  WanJia Asset Management Co.,Ltd.

总部地点

  上海市

成立时间

  2002年8月23日

经营范围

  基金管理和证监会批准的其它业务

公司类型

  有限责任公司

公司口号

  为每一份托付全力以赴

公司文化

  正直 专注 勤奋 合作 长期 反思

注册资本

  3亿元

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简介

  历经十余年匠心耕耘,万家基金为市场和投资者提供了高质量的资产管理属性的工具产品和专业服务,目前已形成权益、固收、量化、组合投资共同发展,养老、科创产品及海外投资齐头并进的业务格局并建立起较为完善的公募及专户产品线,旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类基金产品,有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求,已成长为一家业绩过硬、合规严格、产品齐全、规模突破千亿的专业资产管理公司。

  截至2020年一季度,万家基金资产管理规模1622亿元,其中公募资产管理规模1532亿元,专户资产管理规模90亿元。秉承“为每一份托付全力以赴”的核心理念、坚持以投资人利益为先的原则,万家基金集中加强投研团队建设,发挥权益投资的优势引领作用,推动多元投资业务共同发展,不断提升资产管理能力。权益投资团队平均拥有逾10年经验,以“主动管理”和“深度研究”为特色,历经市场牛熊考验,长期投资业绩居于行业前列,权益投资2019年主动管理收益率33.68%,近五年主动管理收益率102.55%,排名行业第1,在海通证券对基金管理公司股票投资能力评价中,获五星评级;固收团队平均拥有逾9年经验,注重基本面研究与大势研判,追求绝对收益和长期回报,债券投资2019年主动管理收益率5.63%,最近一年主动管理收益率5.89%,在固收类中型公司中行业排名第1,在海通证券对基金管理公司债券投资能力评价中,获五星评级,团队屡获业内权威奖项,先后斩获8座金牛奖。同时,万家基金拥有领先的市场管理机制,为不同类型的合作机构配备专业、专属服务团队,深入了解并满足合作伙伴的差异化、定制化需求。

  通过多年诚恳努力,万家基金的实力正逐渐被市场和更多的投资者所认可,近年来先后摘得15座金牛奖项,10座金基金奖项及12座明星基金奖项,凭借硬核实力蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司、最受信赖金牛基金公司,荣膺“三年持续回报明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大业内荣誉大满贯。

  数据来源:万家基金,截至2020.03.31。权益数据来源于银河证券,万家参评基金数量3只,固收数据为排名在固收类中型公司排名,数据来源于海通证券,截至2020.03.31。五星级基金管理公司股票投资能力来源于《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,截至2021.01.23。

  公司奖项中,明星基金奖由《证券时报》于2019年3月评选,金牛奖由《中国证券报》分别于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月评选,金基金奖由《上海证券报》于2019年4月评选。

投资理念

权益投资:

  基本面研究为基础,价值投资为原则。秉持价值投资理念,通过前瞻性的基本面研究,多策略结合挖掘优质上市公司,为投资者实现长期财富增值。

固收投资:

  注重绝对收益和长期回报。自上而下,根据基本面、货币和监管政策、市场估值以及机构行为等因素,判断大类资产的安全边际和投资价值,并进行相应的资产配置,注重绝对收益和长期回报。稳健进取,稳中求胜,防范流动性和信用风险,力争在控制净值波动的基础上获得风险调整后的超额回报。

量化投资:

  致力通过科学的投资方法,用“纪律”克服人性的弱点,用模型作为探索工具,结合市场演化,追求长期、稳健的超额收益。

组合投资:

  追求风险与报酬平衡、稳健务实、稳中求进的投资风格,积极推动境内外业务联动,实现资产价值稳步升值。

投资业绩

中长期业绩稳居前列

  截至2019年末,万家基金旗下权益类基金过去五年收益率131.74%,全行业73家基金管理人中排名第2;万家基金旗下固定收益类基金最近三年收益率15.18%,全行业94家基金管理人中排名17。

  数据来源:海通证券,截至2019.12.31。

投资能力获权威五星评级

  基金管理公司股票投资能力评价中,万家基金获评五年期五星级、十年期五星级;债券投资能力评价中,万家基金获评三年期五星级。

  数据来源:《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,截至2020.1.23。

子品牌建设

企业社会责任子品牌:梦想·家

  万家基金“梦想·家”公益子品牌于2018年11月正式落成,致力于实现乡村助学计划——“班班有个图书角”项目在偏远贫困地区落地,为相关地区学龄儿童提供助学支持。随着公益子品牌的确立、公益事业的深入建设,万家基金企业社会责任的践行也在朝着体系化、制度化的方向迈进。

  图书角捐献项目自2018年在云南省偏远地区小学开展之后,已经连续两年持续捐助大量优质读物,支持当地儿童的学习与成长。在未来万家基金仍将坚持每年走进贫困地区,实地考察偏远地区学龄儿童的成长状况及学习环境,亲身参与到公益物资的传递及公益项目的落成过程中。以关怀儿童成长作为公益子品牌设立的出发点和落脚点,切实用脚步丈量爱心传达里程,把爱心助学活动视作传承企业文化的一部分。

养老金融业务子品牌:家·养老

  养老目标基金应加速第三支柱建设之运而生,开启了公募基金服务个人投资者的新时代。2018年12月作为首批获批发行的养老目标基金,万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)正式成立,旗下养老金融业务子品牌“家·养老”同月正式落成,作为国内养老金体系建设生力军中的一员,万家基金期待为市场,为投资者提供金牌养老金融服务,并着力打造终生资管陪伴服务的养老品牌形象。

定投业务子品牌:家·定投

  2016年10月 万家基金“家·定投”品牌项目启动,将为持有人创造价值的信念与业务发展融合,致力于通过定投业务子品牌进行投资者教育并促使投资者形成科学投资习惯,通过纪律性投资克服人性弱点,平摊投资成本,切实提升投资体验。

  过往业绩

公司历史奖项信息
20197 万家基金管理有限公司 《中国证券报》 2018年度最受信赖金牛基金公司
20194 万家基金管理有限公司 《上海证券报》 2018年度金基金·TOP公司
20194 万家基金管理有限公司 《中国证券报》 2018年度金牛基金管理公司
20193 万家基金管理有限公司 《证券时报》 三年持续回报明星基金公司
20186 万家基金管理有限公司 《中国证券报》 2017年度最受信赖金牛基金公司
20183 万家基金管理有限公司 《中国证券报》 2017年度金牛基金管理公司
20175 万家基金管理有限公司 《证券时报》 2016年度十大明星基金公司
20175 万家基金管理有限公司 《证券时报》 2016年度股票投资明星团队
20174 万家基金管理有限公司 《上海证券报》 2016年度金基金•股票投资回报基金管理公司
20144 万家基金管理有限公司 《上海证券报》 2013年度金基金•债券投资回报公司
20134 万家基金管理有限公司 《上海证券报》 2012年度金基金•债券投资回报公司
20133 万家基金管理有限公司 《中国证券报》 2012年度债券投资金牛基金公司
基金产品历史奖项信息
日期 基金 评奖机构 奖项
20203 万家行业优选 《中国证券报》 五年期开放式混合型持续优胜金牛基金
20194 万家瑞和 《上海证券报》 2018年度金基金·一年期灵活配置型基金奖
20193 万家瑞益 《证券时报》 三年持续回报平衡混合型明星基金
20193 万家消费成长 《证券时报》 2018年度股票型明星基金
20193 万家瑞和 《证券时报》 2018年度平衡混合型明星基金
20193 《时光不会辜负你的每一次投入》 《中国基金报》 2018年度最佳营销策划案例(最佳视频)
20185 万家蓝筹 《上海证券报》 金基金•一年期灵活配置型基金奖
20183 万家精选 《证券时报》 2017年度三年持续回报积极混合型明星基金奖
20181 万家上证180指数基金 《中国基金报》 中国基金业20年最佳指数量化创新产品奖
20175 万家精选 《证券时报》 2016年度积极混合型明星基金
20174 万家双引擎 《上海证券报》 2016年度金基金•灵活配置型基金
20174 万家精选 《中国证券报》 五年期开放式混合型持续优胜金牛基金
20174 万家稳增 《中国证券报》 五年期开放式债券型持续优胜金牛基金
20165 万家精选 《证券时报》 2015年度积极混合型明星基金
20163 万家稳增 《中国证券报》 2015年度开放式债券型金牛基金
20144 万家债券 《上海证券报》 2013年度3年期债券型金基金奖
20133 万家添利 《中国证券报》 2012年度债券型金牛基金
20133 万家债券 《中国证券报》 2012年度债券型金牛基金
20133 万家精选 《中国证券报》 2012年度股票型金牛基金
20123 万家货币 《中国证券报》 2011年度货币市场金牛基金奖
20114 万家货币 《中国证券报》 2010年度货币市场金牛基金奖
20106 万家债券 《上海证券报》 2009年度金基金•三年期债券基金奖
20106 万家双引擎 《上海证券报》 2009年度金基金•一年期分红基金奖
20105 万家货币 《中国证券报》 2009年度开放式货币市场金牛基金奖
20091 万家货币 《证券时报》 2008年度货币市场明星基金奖
20091 万家双引擎 《证券时报》 2008年度新基金明星奖
20081 万家公用事业行业基金(转型为万家优选) 《证券时报》 2007年平衡型基金明星奖
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